Tras el acuerdo de las partes para cerrar la compra de Jazztel por parte de Orange por 3.332 millones, solo queda que la empresa francesa presente ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su solicitud de autorización de la oferta, paso que se materializará «al final» del plazo de un mes, esto es, a mediados de octubre, una operación para la que no necesitará financiación adicional para abordarla, según constaba en el anuncio previo de la operación remitido al supervisor del mercado.

El folleto con los términos de la oferta contemplará las condiciones ya anunciadas, entre ellas el pago de 13 euros por acción, que se realizará en metálico. Orange dispone de los «fondos necesarios» para abordar esta adquisición, por lo que su materialización «no está condicionada a la obtención de financiación», señaló.

En caso de que Jazztel realice en el período que ahora comienza el reparto extraordinario de dividendos, la empresa de telecomunicaciones gala reducirá el precio de la oferta en un importe similar por acción al que se haya distribuido como retribución a los accionistas, ya que entre las condiciones para la materialización de la oferta, Orange cita la de que la aceptación por parte del capital sea de al menos el 50,01% de Jazztel.

El grupo ya tiene asegurados compromisos de venta equivalentes al 14,83% del capital, si bien, en el caso de que se formulen ofertas competidoras, los tenedores de estos títulos podrán cambiar de opinión, salvo que el grupo francés mejore los términos de la contraoferta.

Por otro lado, Orange podrá desistir de la oferta en caso de que la junta de accionistas de la firma de Alcobendas apruebe una potencial combinación de negocios, fusión o consolidación, adquisición o transacción similar que afecte a todas o a parte de las operaciones de Jazztel y de Xfera Móviles (Yoigo).

Orange también explicó que, al suponer una concentración de dimensión comunitaria, la oferta queda sujeta al visto bueno de la Comisión Europea, ante la que se notificará en el plazo de 35 días.

Esta operación supondrá un reajuste en el mercado de las telecos, después de que Vodafone cerrara el pasado julio la compra de Ono en una transacción que se valoró en 7.200 millones de pesetas.

Tablero de ajedrez. Los últimos meses para las dos empresas se han desarrollado como un tablero de ajedrez en los que Jazztel se ha visto favorecida por los rumores de compra y sus acciones han subido desde enero un 54% (un 140% en los dos últimos años), precisamente porque era la última alternativa de Orange para hacer frente a Vodafone. Y ayer la tendencia avanzó en el mismo sentido, ya que los títulos de Jazztel cerraron la sesión con una subida superior al 6%. En concreto, repuntaron un 6,10%, situando el precio en 12,780 euros, cerca de los 13 euros ofrecidos por el grupo francés.